Pour sauver sa ville assiégée par l'armée assyrienne, Judith se rend dans le camp ennemi, séduit le général Holopherne et lui tranche la tête pendant son sommeil, provoquant au petit matin la déroute de l'armée. Suivi de Vania, une pièce librement inspirée de Tchekhov, dans laquelle les personnages de Barker s'affranchissent d'un créateur qui les étouffe.