Trop de légendes ont couru sur la bête. Dans le Gévaudan, tous les vieux passaient des nuits autrefois à raconter des histoires de loups mangeurs d'enfants, étrangleurs de troupeaux, massacreurs de bergers. L'arrivée des Gitans au Val d'Enfer réveille les suspicions, mais Gustou brave l'interdit édicté contre eux pour se porter à la rencontre de la belle Priscilla.