1964. Avec Cécile, sa fille de 10 ans, Louise revient vivre à Beaucastel, un petit village des Cévennes dominé par un château qu'occupe Victor, un étrange personnage. Cécile peine à s'intégrer mais apprend qu'un cirque itinérant est en ville. Elle découvre le spectacle et Poly, un jeune poney maltraité par le propriétaire du cirque, monsieur Brancalou. Louise libère l'animal, devenu son seul ami.