Odilon rêve de trouver Terre promise, une île dont lui parlait sa mère autrefois, et où il pourrait vivre en paix avec sa soeur Babette. Pour échapper à la guerre contre les hommes-oiseaux, ils embarquent tous les deux sur le radeau d'un poète qui descend le fleuve en quête d'aventure. Ils découvrent ensemble des lieux merveilleux et effrayants et des compagnons différents et victimes d'exclusion.